1984 год, советская глубинка. Наутро после танцев исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших на дискотеке не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удаётся. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство в частном доме. Единственный подозреваемый — сам хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и жестокое убийство могут быть связаны самым неожиданным образом. В условиях тотальной секретности и давления сверху, капитан начинает собственное расследование, понимая, что каждое найденное доказательство может перевернуть всё с ног на голову.