Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует трагической развязки.
Солнце медленно поднимается над вершинами Кавказа, озаряя мирным светом долину, где скоро прозвучат выстрелы. Ничто в этом тихом утре не предвещает беды, никто не пытается предотвратить неизбежное. Судьба уже приготовила свой жестокий урок, но все пока живут в иллюзии, что конфликт разрешится миром.